¿QUÉ ES UNA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS NO VINCULANTE?

La Manifestación de Interés No Vinculante es la forma de lanzamiento de un proyecto que sirve para que el promotor (en este caso, Volta Smart Energy) pueda recabar información acerca del interés de la comunidad en su proyecto mediante la recogida de dichas manifestaciones de interés de potenciales inversores futuros.

Mediante la campaña, los interesados pueden indicar sus datos personales y el importe que tienen interés en invertir.

Tras la finalización del plazo durante el cual estará abierto la campaña de recogida de Manifestaciones de Interés No Vinculantes, Volta podrá decidir, en base a la información proporcionada por los interesados, si abre una campaña de financiación participativa en la plataforma y, en su caso, por qué importe quiere abrir esta campaña de financiación.

La manifestación de interés es, en todo caso, no vinculante tanto para el inversor como para el promotor:

• El inversor no tiene la obligación de invertir el importe indicado en su manifestación de interés: en caso de abrirse la campaña de financiación participativa, podrá elegir el importe que desea invertir.
• El promotor no tiene la obligación de abrir la campaña de financiación en ningún caso, pero podría decantarse por abrirla con mayor facilidad si los inversores muestran un gran interés en el proyecto.

EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

El Problema

El mercado del autoconsumo fotovoltaico en España empezó a desarrollarse en 2019 y 2020, vivió una explosión en 2021 y 2022, en 2023 y 2024 se ha estabilizado y ha alcanzado un cierto grado de madurez y para los próximos 4/5 años hay perspectivas de que siga creciendo con fuerza, abriéndose a nuevos nichos de mercado y generando nuevos modelos de negocio.

El sector se ha polarizado en dos segmentos:

• En un extremo, hacia el segmento residencial.
• En el otro extremo, hacia grandes proyectos C&I (i.e. de empresas de sectores comerciales e industriales).

Actualmente, el segmento C&I, tiene la capacidad de absorber aproximadamente 20 GW de potencia en instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo. Por tamaño de instalación, se estima que este potencial se distribuye de la siguiente manera:

• Instalaciones pequeñas (media de 13 kW): 4,4 GW.
• Instalaciones medianas (media de 83 kW): 8,8 GW.
• Instalaciones grandes (a partir de 770 kW): 6,8 GW.

El segmento de instalaciones de tamaño mediano para PYMES ha sido el segmento olvidado.

La Solución

Ese segmento de proyectos medianos (desde 20 hasta 200 kWp) para PYMES, tiene un gran potencial, puesto que hay todavía muy poca oferta de soluciones adaptadas a sus necesidades.

Los fundadores de Volta Smart Energy (VOLTA) han decidido poner en valor su extensa experiencia y el profundo conocimiento acumulado del sector (se puede obtener más información sobre los fundadores y el equipo directivo en la pestaña “El Promotor”) poniéndolo al servicio de ese gran tejido de pequeñas y medianas empresas que existe en España, ofreciendo soluciones financiadas de autoconsumo solar fotovoltaico que hasta hace poco solo estaban al alcance de las grandes empresas.

VOLTA ofrece proyectos en los que el cliente no tiene que ocuparse ni preocuparse de nada, con fórmulas de financiación sofisticadas como Contratos de venta de Energía a Largo Plazo (PPA) y Arrendamiento Operativo (Renting).

En abril de 2023, los fundadores se lanzan a constituir Volta Smart Energy y, en junio del mismo año, empiezan a crear la estructura necesaria para promover, ejecutar y financiar ese tipo de proyectos y ocupar un nicho poco competido, con muchas oportunidades de desarrollo y un gran potencial de negocio.

MODELO DE NEGOCIO

La solución de VOLTA consiste en ofrecer un servicio completo “llave en mano” promoviendo, diseñando, proyectando, estructurando la solución financiera y técnica que mejor se adapta a las necesidades de sus clientes y realizando la instalación, ocupándose de tramitar los permisos y la legalización, y de la puesta en marcha y operación y mantenimiento de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo, así como de soluciones de almacenamiento de energía y de recarga de vehículos eléctricos.

En línea con lo expuesto en el apartado “El Problema y la Solución”, VOLTA se enfoca principalmente, en el segmento de las instalaciones medianas del sector C&I (en su mayoría, PYMES). Este segmento de mercado tiene:

• menor competencia que el segmento de grandes proyectos.
  
• mejores precios y rentabilidades que el segmento de grandes proyectos.
• mayor tamaño que el de los otros segmentos del sector C&I.
• menos oferta de PPA u otras soluciones financiadas que el segmento de grandes proyectos.

VOLTA promueve estas instalaciones con financiación de terceros con los que establece acuerdos de colaboración (fondos de inversión especializados, plataformas de financiación participativa y algunas de las pocas entidades financieras comerciales que financian este tipo de proyectos con financiación sin recurso tipo “Project Finance”), así como con pago al contado, cuando los clientes así lo prefieren.

En el caso de que el cliente desee financiar la instalación, la operación se estructura de la siguiente manera:

• VOLTA: realiza la labor de prospección comercial y ofrece la solución técnica y de diseño que mejor se adapta a las necesidades y al perfil de consumo del cliente. A continuación ofrece el proyecto a los financiadores cuyos productos mejor se adaptan a las necesidades y preferencias del cliente y a su perfil de riesgo.
  A su vez, se encarga de explicar las principales características de los contratos a su cliente y, posteriormente, una vez firmado el acuerdo, se encarga de obtener los permisos, seleccionar y aprovisionarse de los equipos y materiales presupuestados para el proyecto, realizar la instalación y la legalización de la instalación. Finalmente, factura todos los costes del proyecto al financiador, que pasa a ser el propietario de la instalación.


• Financiador: aporta el capital necesario para realizar la instalación y se convierte en el propietario de la misma durante el periodo de vigencia del contrato, que suele ser de entre 10 y 15 años. Durante ese tiempo, factura y cobra del cliente mensualmente la energía que produce la instalación, la energía que auto consume el cliente o una cuota fija en virtud de las condiciones del contrato firmado.
  Durante el periodo de vigencia del contrato, el financiador, directamente o a través de VOLTA o de otros proveedores de servicios, monitoriza el funcionamiento de la instalación y se ocupa de mantener la instalación en condiciones óptimas de funcionamiento, así como de contratar y mantener el seguro de la instalación.
  Al terminar el periodo de vigencia del contrato, el financiador ofrece al cliente la posibilidad de adquirir la propiedad de la instalación a cambio de un valor residual o de renovar el contrato por un periodo y condiciones a pactar en su momento.


• Cliente final: sin tener que realizar ninguna inversión inicial, ni tener que ocuparse de nada, consigue reducir y estabilizar su coste de energía, consumir energía renovable y ser más eficiente e independiente del consumo de la red, comprometiéndose, durante un período de tiempo, a pagar al financiador mensualmente el precio acordado por la energía o las cuotas acordadas en los términos del contrato.

MODELO DE NEGOCIO: FLUJOS ECONÓMICOS

VOLTA promueve el Autoconsumo Individual (C&I) en modalidad llave en mano con pago al contado o financiado a través de financiación de terceros.

PROPUESTA DE VALOR PARA EL CLIENTE

VOLTA ofrece un conjunto de servicios que permiten que el cliente final cubra todas sus necesidades de energía eléctrica sostenible. En cada uno de sus servicios ofrece las ventajas, que se explican a continuación:

Instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica

La generación de energía permite a los clientes de Volta:

• Consumir energía limpia generada en sus propias instalaciones.
• Obtener una oferta personalizada, basada en sus necesidades reales, y que le permitan maximizar su potencial de generación de energía.
  
• Acceder a una variedad de opciones de financiación que, habitualmente, solo están a disposición de empresas más grandes.
• Conseguir precios competitivos gracias a los acuerdos de colaboración que VOLTA tiene establecidos con los financiadores.
• Beneficiarse de una oferta que engloba todos los servicios disponibles actualmente en materia de energía eléctrica, concentrados en un sólo un proveedor.

Instalaciones de almacenamiento de energía

El almacenamiento con Baterías y Sistemas Inteligentes de Gestión de Energía permite a los clientes de Volta:

• Maximizar el valor de los excedentes generados por la instalación fotovoltaica, consumiéndolos en horas en las que no hay generación y el precio de la energía es alto.
  
• Reducir los picos de demanda “peak shaving”; es decir, reducir los recargos por excesos de potencia (pudiendo reducir la potencia contratada), con la consiguiente reducción del coste soportado.
• Hacer arbitraje de precios de mercado, cargando las baterías cuando los precios son bajos y consumiendo la energía almacenada cuando los precios son altos.
• Disponer de un sistema de respaldo de energía para eventuales cortes de suministro.

Instalaciones de recarga de vehículo eléctrico

La instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos permite a los clientes de VOLTA:

• Dar servicio a las necesidades de recarga de sus vehículos eléctricos o de sus trabajadores.
  
• Ofrecer un servicio de recarga de vehículos eléctricos a sus clientes, proveedores, visitantes o transeúntes.
• Realizar las instalaciones y prestar esos servicios sin necesidad de realizar una inversión inicial a través de las fórmulas de financiación de VOLTA.
• Optimizar el dimensionamiento y el uso de las instalaciones asociadas de generación de energía solar fotovoltaica de autoconsumo y de almacenamiento de energía con baterías.
• Pagar el coste de la inversión inicial a lo largo de la duración del contrato de financiación o bien establecer una fórmula de ingresos compartidos, en caso de que los clientes exploten comercialmente las instalaciones.

Además, VOLTA ofrece rapidez y agilidad en sus propuestas, soluciones y estudios personalizados y adaptados a las necesidades de cada cliente, así como rapidez de respuesta y un trato cercano y personalizado, con el objetivo de aportar el máximo valor a sus clientes.

A continuación, se presenta un resumen de las proyecciones económicas de Volta Smart Energy para los 4 años posteriores a la ampliación de capital:

Según el Plan de Negocio previsto por la compañía, y en caso de adoptar una estrategia de distribución de dividendos, el inversor podría esperar un retorno de la inversión de acuerdo con los siguientes parámetros:

• Rentabilidad media (próximos 4 años): 25,6%.
• Payback: 3,9 años.

En caso de adoptar una estrategia de generación de valor para los inversores al final del tercer o cuarto año tras la ampliación de capital, el valor esperado de la inversión actual se multiplicaría por 3,2 en el tercer año o por 4,0 en el cuarto año.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN Y FONDOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE NEGOCIO

VOLTA busca inversores que puedan aportar el capital necesario para el desarrollo y crecimiento de la empresa a cambio de una participación en el capital de la sociedad. Este capital servirá para financiar el fondo de maniobra de la sociedad hasta que ésta tenga la capacidad de financiar su propio crecimiento de forma orgánica sin necesidad de futuras rondas de financiación, salvo que más adelante se plantee un crecimiento aún más acelerado o desarrollar otras líneas de negocio para atender futuras necesidades del mercado.

Los fondos aportados por los nuevos inversores se utilizarán para:

• Contratar y formar a la fuerza de ventas necesaria para generar el volumen de negocio necesario para cumplir con los objetivos del Plan de Negocio.
  
• Contratar y formar un equipo propio de gestión de proyectos, capaz de gestionar un gran volumen de proyectos de manera ágil y eficaz y poder cumplir con los objetivos del Plan de Negocio.
• Ejecutar el Plan de Marketing definido en el Plan de Negocio que dé soporte a la estructura comercial y facilite la consecución de los objetivos.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se lanza en España, donde inicialmente se prestará el servicio. Abarcará 12 zonas comerciales, que incluyen la mayor parte del territorio nacional (todas las Comunidades Autónomas a excepción de Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla) y posteriormente se ampliará a todo el territorio nacional y se elaborará un plan de expansión internacional a países del entorno (Portugal, Francia, Italia y otros aún por definir).